上海市创业投资行业协会

上海市创业投资行业协会是经市社会团体管理局核准登记的具有社会团体法人资格的社会组织，是行业内全国最有影响的组织之一。协会成立于2000年11月17日，其宗旨是依据国家和上海市的法律、法规，促进上海创业投资事业健康发展，促进国内外创业投资界的合作与交流，落实上海创业投资行业自律管理，推进创业投资行为规范化，并努力为全国的创业事业发展作贡献。

上海市外国直接投资基金协会

上海市外国直接投资基金协会是由外国基金、境外投资公司驻上海联络处，相关专业服务机构和专业人士及投资促进机构组成的非盈利的地方性社会团体。于2004年4月7日经上海市民政局登记正式成立。协会的宗旨是：服务、团结、协调。在遵守国家法律和法规的前提下，为外国直接投资基金提供全方位的服务，促进外国直接投资基金在上海的健康发展，推动上海利用外资和扩大对外开放，协会目前有会员中70％是外国直接投资基金公司。

上海交通大学海外教育学院

上海交通大学是教育部直属的全国重点大学，创办于1896年，是中国历史最悠久的最著名的高校之一。上海交通大学海外教育学院坐落在上海交通大学徐汇校区。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统和教学资源，引进海外知名大学和教育机构的优质教育资源，探索我国与国际接轨的高级专业人才培养的道路，为建设学习型社会和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。

课程目的

创业投资（Venture Capital，也称风险投资）起源于二次大战后的美国，它是由专业创业投资机构或职业投资者向高风险、高收益、高潜力的尚未成熟的企业进行的投资行为。我国的创业投资起步于20世纪80年代，经过二十多年的探索与发展，我国的创业投资业已初具规模。目前，各类投资机构超过300家，投资能力达到600亿元人民币以上。但与经济发达国家比较，我们尚处于起步和探索阶段，与我国高新技术企业发展对创业投资的需求还有较大的差距。因此，大力发展我国的创业投资业是摆在政府和社会各界面前的艰巨任务。

创业投资行业发展不仅需要大批某一专业领域的高素质人才，尤为迫切的是需要一批具有经济、金融、管理、科技等多层次知识的复合型人才--创业投资师。他们是创业投资成败的关键。目前，这类人才国内较为短缺。上海交通大学海外教育学院、上海市创业投资行业协会、上海市外国直接投资基金协会强强联手，在国内首次推出创业投资师培训课程，鼓励跨学科、跨专业人士报读，注重培养学员的分析能力、实践能力，逐步在上海乃至全国形成一支具有国际化视野的创业投资师队伍。

研修对象

★有融资需求的企业高管

★创业投资公司专业经理人

★未上市企业融资部门主管

★高科技公司融资部门主管

★证券公司或金融机构投资经理

★有意投入创业投资行业的人士

课程特色

政府机构认可------由上海市委组织部，上海市人事局，上海市教育委员会，上海市成人教育委员会组成的上海紧缺人才培训办公室颁发《国际创业投资师培训证书》，长三角地区政府、市场认可

授予权威证书------培训合格授予上海交通大学海外教育学院，上海市创业投资行业协会，上海市外国直接投资基金协会分别颁发的《国际创业投资师》证书，可获"国际创业投资师"称号

重实务兼理论------透过讲师经验分享与传承创投知识

专业师资阵容------特聘国内外资深投资专家莅临教学

行业分析咨询------邀请中科院院士、工程院院士、上海交大资深教授、行业专家等分析当前热点行业发展趋势及投资方向，同时为学员提供"面对面"专家咨询服务

课程介绍

创业投资学概论

VC History and Development

◆创投行业发展回顾

◆欧美创投行业现状

◆创投全球化

◆中国创投业的机遇与挑战

◆互动研讨："什么叫风险投资？"

基金的募集

Fund Raising and Management

◆创业投资基金的发起

◆创投基金的有限合伙制及其他资本形式

◆创投基金的有限合伙协议

◆基金与基金管理公司

商业计划书与项目选择

Business Proposal and Project Selection

◆管理团队

◆技术

◆市场进入壁垒

◆行业

◆投资组合与风险控制

审慎调查与企业价值评估

Due Diligence and Financial Evaluation

◆财务审慎调查

◆技术审慎调查

◆经营审慎调查

◆法律审慎调查

◆企业估值的若干方法

◆投资方所需购买股份及股价的计算

投资协议的签订

Investing Agreement and Legal aspect

◆相关法律规定

◆股利权利

◆转换条款

◆反稀释条款

◆股份购买协议

公司治理与投资监管

Corporate Governance and Investment Control

◆投资后管理与增值

◆公司治理结构分析

◆公司治理在公司发展战略中的作用

◆公司治理结构对财务控制的影响

◆国内外公司治理对比分析

国际资本市场退出策略

Exit Strategy in Global Capital Market

◆国际国内资本市场比较

◆IPO(包括选择投资银行，提交上市申请，招股说明书，路演，发行定价等）

◆并购

投资谈判技巧

Skill of Negotiation

◆沟通，协商的技巧

◆投资谈判的艺术

◆经典案例分析

◆实战谈判演练

国际税务策划

International Taxation Planning

◆国际国内税收政策的比较

◆国际国内最新税改动态

◆创投企业如何利用税收优惠政策

◆如何降低和防范涉税风险

国际会计准则与国际财务报表分析

International Accounting Standard and Financial Report

◆国际会计准则概论

◆国际财务报表分析的基本概念

◆国际财务报表分析的程序和方法

◆国际财务报表分析中的趋势观察

◆国际财务报表附表的阅读与分析

创投经营法律风险

Legal Risk Management in VC Business

◆企业法律形态选择及法律风险

◆企业并购的法律规划及法律风险

◆管理层收购及其法律风险

◆新公司法、合伙企业法对创业投资的影响

专题讲座

Selected Topic Forum

◆新材料

◆新能源

◆生物医药

◆网络及微电子技术

邀请中科院院士、工程院院士、上海交大资深教授、上海市科委行业专家进行热点行业分析、政策解读

综合讲座

General Forum

所有注册学员均有机会参加：

◆上海市创业投资行业协会举办的创业投资系列讲座

◆上海市外国直接投资基金协会举办的创业投资系列讲座

◆上海交通大学海外教育学院组织的每年8-10次的高端论坛讲座

部分任课师资简介

【梁定邦】

前香港证监会主席，中国证监会首席顾问，中国银行独立董事。

【华裕达】

上海市创业投资行业协会会长，上海创业投资管理有限公司董事长，中国人民政治协商会议上海市委员会常委。曾担任上海市科委主任。在他的主持下，上海市已有几亿元的风险资金投向３０多个高科技产业化项目，并带动社会投资１０亿元，年产值可达约６０亿元。

【Martin Haemmig】

美国加州大学的MBA和商科博士，“VC全球化运作”方面的专家，足迹遍布亚洲，欧洲，以色列，美国等地的13个国家和地区。现任瑞士创业投资协会（SECA）统计研究部主席，同时担任美国创投协会（NVCA）的讲师。最近加盟中国人民大学创投研究中心，组建了国内首个创投专业博士点。

【杨  镭】

毕业于清华大学，在美国ABB担任亚太区项目技术经理，美国加州的Rival Watch公司担任首席执行官及董事会主席，2003年在掌上灵通担任CEO。荣获国际企业家联合总会与《世界英豪》杂志社评选的“2004年世界尊敬的中国企业领袖”。现任北极光创业投资公司高级顾问。

【叶卫刚】

上海联创投资管理有限公司副总裁，合伙人。哈佛商学院MBA，长期在海外从事IT行业的技术和投资工作，曾在世界著名的CADENCE技术软件公司任亚太地区高级总监，2006年加盟联创。

【丁文江】

上海市科学技术委员会副主任，国家重点基础研究发展规划（973）首席科学家，上海交通大学副校长，教授，博士生导师。曾任上海交通大学材料科学与工程学院副院长、上海交通大学高新技术办公室主任、上海交通大学校长助理等职务。

【David Choi】

美国哈佛大学国际领导力研究所创始人之一，哈佛商学院教授，美国Loyola Marymount大学商学院终身教授，希尔顿企业研究中心副总监，波士顿咨询集团（BCG）高级顾问。

【何  佳】

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士，美国休斯顿大学终身教授，香港中文大学终身教授，清华大学双聘教授，上海交通大学兼职教授及博导，中国香港特区政府大学研究基金评审委成员，中国金融学会常务理事及学术委员会委员，中国金融工程学会顾问，香港金融工程师协会会长。

【章苏阳】

IDG创业投资基金合伙人。1994年加入IDGVC，他在技术及国际金融方面有坚实的专业背景，并与中国的创业者群体有着密切关系。他曾成功地完成了电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。他曾任上海贝尔公司中央计划协调高级主管、上海电话设备制造公司副总经理及上海万通工业公司总经理。

【过以宏】

IDG创业投资基金合伙人，马萨诸塞州大学高分子工程博士。1996至1999年过以宏在纽约索罗思基金(Soros Fund Management)工作，协助公司一高级合伙人管理金额达30亿美元的Quantum Industrial Holdings对冲基金。1999年加入IDGVC投资团队。

【孔令国】

和利创投(CTC Capital)合伙人．曾任怡和创投上海办公室执行副总经理暨合伙人，完成多个投资项目，包括常州瑞声科技（香港主版上市）、无锡尚德太阳能电池（NYSE上市）、华亚微电子、展讯科技（Nasdaq上市）等，总投资金额超过数千万美元。

【李大诚】

李大诚律师是英国欧华律师事务所合伙人，中国投资项目负责人。李律师是加州执业律师，在中国风险投资和高科技业务方面经验丰富，精通英文和中文。李律师被《亚洲法律与实践》杂志评为2005年度和2006年度风险投资和私募领域、2005年度中国信息工程和电信的优秀律师，并且被《投资与合作》杂志和清科集团评为2006及2007年度的中国风险投资以及私募资本领域的最佳律师。李律师在中国外汇法规和中国跨境交易重组事务方面也是业内公认的权威。

【张陆洋】

复旦大学国际金融系教授，中国风险投资研究中心主任。出版与风险投资相关的专著4本，完成与风险投资相关的重要项目涉及风险投资的资本市场、风险投资定价、风险投资风险分析方法、风险投资机构治理、风险投资运行体系和机制、风险投资金融支持体系、风险投资经济政策体系等相关研究项目。

【姚寿山】

上海交通大学教授，博士生导师。现任全国金属材料与冶金工程专业委员会委员，欧洲ESIS委员会委员，上海交大海外教育学院副院长。曾任上海交通大学材料科学与工程学院副院长。主要研究方向为材料组织与结构分析；材料焊接与连接技术；表面技术和薄膜研究。

【邹海燕】

中国执业注册会计师，中国财政部和中国证监会核准的证券上市资格注册会计师，曾任职中国财政厅、税务局、会计师事务所，香港KPMG会计师行，上市公司，金融机构。

【陈友忠】

智基创投股份有限公司总经理暨合伙人。曾任职新加坡上市公司宏基电脑国际，负责处理宏基从莫斯科到新西兰，从汉城至印度各地之业务，创建与管理十余家宏基子公司及合资企业。智基创投在大中国地区管理着3亿美元的基金，并且在中国大陆已经投资30多个项目，其中包括在那斯达克上市的掌上灵通。

【顾  抗】

上海鼎嘉创业投资管理公司合伙人，负责基金的财务规划并监管投资企业的财务资产状况。目前兼任上海注册会计师协会常务理事，上海财务学会秘书长，上海软件行业协会常务理事，上海总会计师协会理事，具有深厚的财务分析和管理能力。

【王建平】

教授级高工，现任上海科技投资股份有限公司副总经理。1986年至1996年，在中国船舶总公司第七零四研究所工作，曾先后主持承担国家“七五”、“八五”和“九五”预研和攻关项目。1996年至今，担任上海科技投资股份有限公司副总经理。

【周志峰】

在商事领域处于国内领先地位的方达律师事务所的合伙人、著名律师，连年被包括多家国际专业媒体评为在公司融资、兼并收购及资本市场领域的杰出律师，曾为数十家跨国企业及国际金融机构在中国境内收购上市或非上市的企业提供过法律服务，曾参与的主要交易包括宝钢、上海实业、东南电力及上海航空等公司的首次公开发行。

【左  怡】

现就职于摩根士坦利亚洲总部，美国斯坦福大学工商管理硕士。曾任职于德意志银行亚洲总部，普华永道等机构。

颁发证书

◆上海交通大学海外教育学院《国际创业投资师课程证书》

◆上海市创业投资行业协会《国际创业投资师培训证书》

◆上海市外国直接投资基金协会《国际创业投资师培训证书》

◆由上海市委组织部，上海市人事局，上海市教育委员会，上海市成人教育委员会组成的上海紧缺人才培训办公室颁发《国际创业投资师培训证书》

研修安排

2008年4月26日开学，每个月集中3天（周五、周六、周日）或2天（周六、周日）研修核心课程和实训课程，期间穿插精品讲座，全部课程在一年内完成。

研修费用

报名费：人民币300元/人；研修费：人民币19，500元/人（包括学费、教材费、讲义费、考务费、教务费、证书费等费用）

报名及联系方式

1.报名时请携带身份证、学历证明（和职称证明）复印件，1寸彩色照片1张，2寸彩色照片5张，先填写报名申请表，经上海交通大学海外教育学院结合学员的学历、职务和所在企业情况择优录取后，寄发正式录取通知书。

2.

联系人：冯老师

E-mail:zzy_fsh@hotmail.com

电话：021-35183230  55078980